中国长丝织造协会 贾慧莹 / 供稿
2021年以来，我国长丝织造行业呈现出较好的修复发展态势，主要运行指标正在回升，生产形势逐渐好转，内销市场持续恢复，外贸市场运行平稳，企业效益得到改善。展望2022年，尽管不确定因素较多，但长丝织造行业发展基础和条件较好，对“双循环”经济模式适应力较强，有望平稳健康发展。
一、行业效益持续修复
据国家统计局统计，2021年1~11月，我国规模以上化纤织造及印染精加工业营业收入同比增长18.7%，较2019年同期增长7.6%；营业成本同比增长17.5%，较2019年同期增长7.2%；利润总额同比增长41.2%，较2019年同期仍下降2.1%；利润率为3.4%，较去年同期提高0.6个百分点，较2019年同期仍下降0.3个百分点。
细分行业来看，1~11月，化纤织造行业（规上）营业收入同比增长18.5%，较2019年同期增长6.9%；营业成本同比增长17.3%，较2019年同期增长6.0%；利润总额同比增长43.4%，较2019年同期仍下降1.7%；利润率为3.2%，较去年同期提高0.6个百分点，较2019年同期仍下降0.3个百分点。化纤染整行业（规上）营业收入同比增长19.5%，较2019年同期增长10.7%；营业成本同比增长18.6%，较2019年同期增长12.9%；利润总额同比增长35.1%，较2019年同期仍下降3.3%；利润率为4.6%，较去年同期提高0.5个百分点，较2019年同期仍下降0.7个百分点。
表1 2021年1~11月我国化纤织造及印染精加工业主要经济指标汇总表
数据来源：国家统计局
值得注意的是，与2019年同期相比，2021年1~11月我国规上化纤织造行业营业收入增长6.9%，营业成本增长6.0%，利润总额却下降了1.7%，利润率下滑了0.3个百分点，盈利能力尚未恢复至疫情前同期水平。这是因为2019年同期行业亏损面为11.7%，现在扩大至14.1%，亏损企业亏损额增长了37.3%。企业三费也有不同程度的增长，其中销售费用增长8.2%，管理费用增长8.4%，财务费用增长11.5%。应收账款增长14.0%，产成品存货增长8.7%，企业赊销比例偏高，库存高位，存在一定的财务风险，盈利能力不足。
以上数据表明，我国长丝织造行业经济效益仍处于持续恢复过程中。2021以来，受新冠疫情反复、原材料价格波动、海运费价格上涨和能耗双控、用工成本增加的影响，企业利润空间遭到挤压，盈利能力未能恢复至疫情前同期水平，行业整体运营受到较大挑战。
二、生产形势逐渐恢复
2021年前三季度，我国长丝织造行业生产形势逐步恢复。据中国长丝织造协会统计，我国盛泽、长兴、秀洲、龙湖、泗阳、平望、七都、柯桥和小海九地化纤长丝织物产量累计为233.4亿米，同比增长1.9%。
受能耗双控和产业结构调整影响，部分集群化纤长丝织物产量出现下滑。前三季度，长兴地区化纤长丝织物累计产量48亿米，同比下降11.1%，两年平均下降2.52%；平望地区化纤长丝织物累计产量31.7亿米，同比下降12.7%，两年平均下降14.3%。
盛泽地区表现较好，1~9月，盛泽地区化纤长丝织物产量累计达74.7亿米，同比增长11.0%，两年平均增长4.1%。作为传统的化纤长丝织物生产基地，盛泽依托完整的产业链，持续推进产业结构升级，引进数字化管理系统，逐步淘汰落后产能，生产能力稳居行业领先水平。
龙湖、泗阳和七都的化纤长丝织物产量也实现了两年平均正增长。8月份，国务院发布《全民健身计划（2021-2025年）》，引发全民健身热潮，加之2021年“拉尼娜”来袭，冬季提前到来显著激发消费者购买冬装的意愿，防寒服市场丰富多彩的产品较好的刺激了市场需求的释放。龙湖地区以功能性户外运动面料、防寒服生产为主，在市场需求端的带动下，产量增长明显。泗阳、七都以家纺面料为主，市场韧性较足，产量保持小幅增长。
表2 2021年1~9月我国主要长丝织造产业集群化纤长丝织物产量表
注：两年平均增长率是以2019年前三季度为基期计算的几何平均数。
数据来源：各产业集群
据协会调研，随着限电限产政策的取消，企业已逐步恢复正常生产。从企业当前的产能利用率来看，83%的受调查企业产能利用率达80%以上；17%的企业产能利用率在50%~80%。全年来看，长丝织造织物产量将实现小幅增长。
三、原料价格高位震荡
图1展示了我国化纤长丝、棉花、PTA期货及布伦特原油等一系列原料的价格走势。2021年以来，受国际政治因素、全球通胀、新冠疫情等影响，原油价格上半年一路高歌猛进，三季度短暂回落后，继续快速上涨，年内最大涨幅一度突破了70%，油价达到7年来的高位。进入11月份，南非出现新型变异新冠病毒奥密克戎，加之美国释放战略石油储备，原油价格暴跌，但仍高于去年同期水平。12月份，油价再次回升，截止到12月30日，布伦特原油收盘价达78.92美元/桶。
在原油价格的影响下，1~10月，我国化纤长丝价格波动上涨，11~12月，随着织造市场行情偏淡，原料续涨乏力，价格有所回落。2021年全年，受原材料价格大幅波动影响，下游织造企业经营压力明显增大。
图1 2020年1月~2021年12月我国化纤长丝、棉花及布伦特原油价格走势图
数据来源：中国绸都网
注：本图所用数据截止到2021年12月30日。
四、内销市场稳定恢复
2021年以来，国民经济持续恢复发展，居民收入继续增加，消费能力有所提升。国家统计局数据显示，前三季度，我国国内生产总值823131亿元，同比增长9.8%，两年平均增长5.2%；全国居民人均可支配收入26265元，同比实际增长9.7%，两年平均增长5.1%。根据国家统计局数据，1~11月，我国社会消费品零售总额399554亿元，同比增长13.7%，较2019年同期增长8.2%。其中，全国限额以上服装鞋帽、针织品类销售额同比增长14.9%；在实物商品网上零售额中，穿类商品网上零售额同比增长11.1%，网络消费活力不断释放。
具体到长丝面料市场，从中国轻纺城的交易数据来看，上半年坯布市场表现亮眼，三季度面料市场热度下降，进入十月份以来，市场活跃度明显提高，成交量逐月增加。其中，窗帘布、窗纱等梭织涤纶装饰布日成交量呈稳定上升态势，遮光大提花窗帘类面料长期占据畅销面料排行榜首位，受到广泛关注；各类色织布、里子布和箱包里辅料下半年市场表现良好，出货量平稳增加。进入四季度，多地出现明显雨雪和大风降温天气，尼丝纺、胆布等羽绒服面料和茄克时装休闲面料受到普遍关注，出货量不断走高；11月以来，春夏服装开始生产备货，仿真丝面料市场明显回暖。
据协会调研，2021年内销订单与去年同期持平或同比增长的企业比重达66%，订单量同比增长20%以上的企业占比达19%，内需市场稳定恢复。但是需要注意的是，有22%的企业内销订单量同比减少10%以上，以仿真丝类企业为主。每年11月到第二年4月为仿真丝传统旺季，建议企业以生产差异化、功能化面料为主，避免同质竞争。
五、外贸市场运行稳健
（一）出口增势良好
2021年以来，我国纺织品服装出口保持良好增势，但受口罩、防护服等防疫物资的出口回落的影响，纺织品出口额同比下降。据中国海关数据，2021年1~11月，纺织服装累计出口2852.9亿美元，同比增长7.7%，较2019年同期增长15.6%，其中纺织品出口1309.3亿美元，同比下降7.5%，较2019年同期增长19.8%；服装出口1543.5亿美元，同比增长25.1%，较2019年同期增长12.2%。
2021年以来，面对全球新冠疫情反复、海运费飙升和原材料价格持续上涨等不利因素，我国化纤长丝织造行业表现出较好的抗风险能力，出口增势不减。1~11月，我国化纤长丝织物累计出口金额153.2亿美元，同比增长36.1%，较2019年同期增长10.3%；累计出口数量173.8亿米，同比增长30.9%，较2019年同期增长11.8%。平均价格为0.9美元/米，同比增长3.9%。
表3 2021年1~11月我国长丝织物累计出口情况表
数据来源：中国海关
据中国海关数据，1~11月，涤纶长丝织物累计出口149.6亿米，同比增长30.4%，较2019年同期增长11.1%；锦纶长丝织物累计出口4.6亿米，同比增长23.0%，较2019年同期下降13.0%。数据表明，涤纶长丝织物出口数量高于疫情前水平，锦纶长丝织物仍处于持续恢复过程中。
综合来看，在国际市场需求回暖和海外订单回流等因素影响下，2021年上半年，我国化纤长丝织物累计出口数量保持大幅增长，2021年1~6月出口增速达到最大值50.1%。下半年以来，出口增速虽有放缓，但是外贸市场需求客观存在，出口增速仍维持在较高水平。2021年1~11月，我国化纤长丝织物出口增速为30.9%。
图2 我国化纤长丝织物累计出口数量及增速
数据来源：中国海关
（二）进口持续恢复
据中国海关数据，2021年1~11月，我国化纤长丝织物累计进口10.2亿美元，同比增长17.9%，较2019年同期下降18.9%；累计进口数量为4.6亿米，同比增长2.0%，较2019年同期下降33.0%。平均价格为2.2美元/米，同比增长15.6%。
与2020年1~11月相比，我国化纤长丝织物进口量价齐升，但与2019年同期相比，进口数量降幅达33.0%，但进口单价上涨了21.1%。这说明我国中高端长丝织物生产能力已基本可以满足国内需求，仅部分尖端产品仍需进口。
表4 2021年1~11月我国主要长丝织物累计进口情况表
数据来源：中国海关
六、企业目前面临的主要问题
在调查企业目前生产经营中面临的主要问题时，原料价格波动集中度超过80%，是困扰企业的首要难题；其次需要警惕的是电费上涨、新增订单不足、限电停电和用工短缺；30%左右的企业面临销售渠道不畅、库存增加的问题；同时也有企业反映存在交通、物流受阻或价格过高、资金紧张、订单被取消或拒收问题。
图3 企业面临的主要问题
数据来源：中国长丝织造协会
七、未来展望
2021年以来，全球疫情反复、原材料和海运价格上涨、经济通胀明显，为我国长丝织造行业生产经营带来风险与挑战。但整体来看，我国长丝织造企业表现出了较好的风险抵御能力和发展韧性，随着我国电力供需形势恢复常态，生产形势恢复正常，销售收入明显好转，企业效益持续修复，企业运行质量平稳，为2022年的发展奠定了较好的基础。
从内销市场来看，我国已全面建成小康社会，人们消费能力普遍提高，消费意愿也进一步增强。随着《全民健身计划（2021-2025年）》的发布，居民健身意识不断增强，“全民健身热潮”方兴未艾；加之，北京冬奥会的到来将进一步刺激滑雪服、防寒服以及户外运动服装的市场需求，内销市场将继续释放。从出口市场来看，受海外疫情影响，全球经济复苏缓慢，外贸市场不确定性增大，海运压力仍在，原有市场份额或将受到挑战，需谨慎对待；但随着RCEP正式生效，有望扩大我国同东盟十国的合作力度，为长丝织造行业出口带来利好。
展望2022年，我国长丝织造产业基础和条件仍将继续提升，数字化转型、智能化发展都将为企业带来更多有力支撑，全行业有望保持平稳增长。
